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麦肯锡:修建业进入下一个新常态,将发生九大厘革(2)‘华体会app官网’

本文摘要:4. 转型需要时间,但新冠疫情将加速厘革修建业的全面转型需要时间,但这一历程已经开始。接受我们会见的行业首脑们基本上认同,本陈诉中概述的转型很可能在未来5到10年内大规模发生。新冠肺炎疫情可能会加速即将到来的变化。 业界首脑强调,与5到10年前相比,当前更需要一场猛烈的厘革。约莫80%的受访者认为,20年内修建行业将发生基础性的厘革 (图表18)。此外,凌驾75%的受访者认为,本陈诉概述的变化很可能会发生,而这些厘革将在未来5年内实现。

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4. 转型需要时间,但新冠疫情将加速厘革修建业的全面转型需要时间,但这一历程已经开始。接受我们会见的行业首脑们基本上认同,本陈诉中概述的转型很可能在未来5到10年内大规模发生。新冠肺炎疫情可能会加速即将到来的变化。

业界首脑强调,与5到10年前相比,当前更需要一场猛烈的厘革。约莫80%的受访者认为,20年内修建行业将发生基础性的厘革 (图表18)。此外,凌驾75%的受访者认为,本陈诉概述的变化很可能会发生,而这些厘革将在未来5年内实现。

4.1 颠覆已开始大规模发生无论是现有的到场者还是新兴的企业都一直在推动修建行业的厘革。虽然类似的转型之旅在其他行业已经花费了数十年之久(如第3节所述),但修建可以使用新的数字技术来加速其历程。此外,已往数年间,制作业吸引了大量私募股权基金及风险投资资金。图表18未来的修建业将与今天的完全差别。

除了我们对下一个业态的分析,以及被观察的高管的压倒性信念,我们也看到了一些迹象,讲明在新冠肺炎疫情暴发之前,修建业已经开始发生变化。新的进入者和现有的到场者都有与九项转变所纷歧致的行为。⚫ 基于产物的方法。虽然预制和模块化在制作中已经存在了很长一段时间,但直到最近才开始凭借新的质料、更好的质量和更大的设计灵活性重新获得吸引力。

与传统方法相比,模块化制作提供了几个优点:它淘汰了对劳动力的需求(在面临劳动力短缺的市场上是一个特别有吸引力的优点),降低了成本,并将施工时间缩短了30%至50%。以产物为基础的方法正日益受到重视。例如,在北美,在2015至2018年间,永久模块化建设房地产项目的总市场份额增长了51%,该部门的总收入增长了2.4倍(图表19)。

在英国和美国,模块化修建约占旅店建设项目总数的20%。我们的受访者中,有77%的人认为,向以产物为基础的修建方式的转变很可能会大规模发生,约莫71%的受访者认为这种转变将在未来5年内发生。

图表19⚫ 专业化。厂商已经开始专注于终端用户领域,随着施工流程的尺度化和行业接纳越来越多的基于产物的方法,这一转变有望获得进一步的推动。例如,在海事修建领域,顶尖的到场者是高度专业化的承包商,如皇家博斯卡利斯威斯敏斯特(RoyalBoskalis Westminster),多年来,该公司已成为疏浚、填海和近海能源建设领域的世界领先企业之一(案例研究1)。

约莫75%的受访者认为企业将推进未来修建业生态系统的专业化,约65%的受访者认为这种厘革将在未来5年内发生。⚫ 价值链控制和与焦点供应链的整合。新兴企业和现有企业已经在寻求控制价值链的更大一部门,那些现在正在接纳基于产物的制作方式的企业则体现得更为努力。

例如,Katerra使用新技术生产和控制价值链,包罗工程设计以及场外制造(案例研究2)。近85%的受访者认为,到场者很可能会在未来的修建业中控制价值链,约71%的受访者认为这将在未来5年内实现。⚫ 整合。修建业已经开始整合,特别是在特定部门和价值链的某些部门。

详细而言,从2011年至2017年,工程和修建行业的并购运动每年增长约9%,到达约1800亿美元,而全球并购数量每年增长近7%,到达3.2万亿美元(设备租赁行业合并实例见案例研究3)。从2014年到2017年,修建行业平均每年比2009年至2014年多出近100笔并购生意业务。

约82%的受访者认为该行业可能会整合,约57%的受访者认为整合将在未来5年内举行。⚫ 以用户为中心和品牌建立。虽然在转向以产物为基础的方法之后更多地关注用户和品牌可能会实现规模化,但公司已经在增强对用户的关注。

将用户的需求纳入产物设计的公司,其入住率和满足度都有所提高。例如,欧洲办公楼开发商hb reavis为其修建项目开发了一种以用户为中心的品牌方法。

自2015年以来,该公司已获得60多个奖项(案例研究4)。83%的受访者认为,未来修建业的到场者将把重心转向客户,约74%的受访者认为,这种转变很可能在未来5年内发生。⚫ 对新技术和新设备的投资。

修建业的研发支出约占净销售额的1.4%(以2500家公司为样本获得的数据),仍落伍于其他行业的4.1%。然而,一些指标讲明,修建业对于研发日益重视,投资于修建技术和设施的公司正在从中获益。事实上,自2013年以来,修建业的研发支出增长了35%,而整个行业的这一比例为25%(图表20)。

从2012年到2018年,投资于修建技术公司的资金以近40%的复合年增长率(CAGR)增长,而整个经济体系中的其他公司的这一比例则只有近27%。近86%的受访者认为,未来将会有更多资金被投入到在新技术和新设施的研发上,近72%的受访者认为,这种情况在未来5年内会大规模发生。

图表20⚫ 人力资源投资。修建业企业已经开始实施更有力的人力资源运动,以吸引和留住员工。在已往两年中,美国75%的工程和修建企业对员工培训和生长计划举行了修改,以更好地促进雇员再培训,并确保员工不停学习(案例研究5)。在我们的观察中,约莫74%的受访者认为,未来修建业将在人力资源方面将投入更多资金,而74%的受访者认为,在未来5年内,人力资源的投资规模可能会更大。

⚫ 国际化。随着行业头部的企业努力在国际上扩大影响力和自身的规模,国际化在开始在修建业显示出较强的吸引力。

我们对收入最高的10家总包商的分析发现,2013至2018年期间,它们的国际收入的复合增长率为2.3%,而同期海内收入复合增速为-0.7%(图表21)。2018年,国际收入占其总收入的近70%。近75%的受访者认为业者将在国际上扩张,57%的受访者认为这种国际化趋势会在未来5年内大规模举行。

图表21⚫ 可连续性。各行业对淘汰碳排放的态度发生了重大变化——修建就是其中之一。在客户需求和情况法例的推动下,绿色制作项目继续增加,同时也推动了建立“更康健”的修建和改善居住者康健的努力。据世界绿色修建委员会(World Green Building Council)称,修建和制作配合负担着全球39%的碳排放。

运行排放(来自用于加热、冷却和轻型修建的能源)占28%,其余11%来自贯串整个修建生命周期的与质料和修建历程相关的碳排放。团结国宣布了若干关于修建领域可连续生长的目的。

例如,凭据“巴黎协定”的划定,到2030年,修建物每平方米能源强度将下降约30%。此外,一些最大的修建企业已经为未来制定了弘大的减排目的(案例研究6)。然而,修建行业的疏散化和以项目为基础的特征为接纳可连续做法带来了更多的挑战,与此同时受过专业教育的绿色修建专家严重缺乏。

近90%的受访者认为,修建的情况友好性在未来将是十分重要的,79%的受访者认为,这种转变将在未来5年内成为现实。4.2 新冠肺炎疫情将加速转型凭据我们针对新冠肺炎疫情疫情举行的分外观察,约莫三分之二的受访者预计这一盛行病将加速行业即将发生的厘革和转型。53%的受访者也开始投入更多资金以适应新的未来(图表22)。详细来说,大多数受访者预计疫情将加速未来的颠覆(图表23)。

亦有部门人持有对颠覆性市场进入者的期望,因为许多初创企业和科技公司在不停生长的形势下难以获得融资。约有三分之一的受访者还表现,自疫情暴发以来,他们的公司已开始在相关领域投入更多资金(尤其是在销售渠道和产物的数字化方面)。

另外,约莫三分之二的受访者认为新冠肺炎疫情将加速这九种转型。他们还表现,他们的公司已经开始在这些方面举行更多的投资(特别是在技术和设备以及价值链控制方面)。然而,三分之一的受访者预计,向工业化和人力资源增加投资的历程将放缓(图表24)。

图表22图表23图表244.3 业主和金融机构需要支持厘革修建行业不能伶仃地改变,厘革必须是生态系统中的到场者和行业之外的利益相关者的配合努力。委托建设项目的客户和资助这些项目的金融机构都必须举行调整以促成厘革。

需求单必须做出调整,使得企业努力投资于实现转型所需的能力,这可能需要利益相关者改变关于价值以及价值发生于谁的界说。从历史上看,业主们决议了选择定制的解决方案,但为了使未来的效率提高变得可行,行业必须举行某种水平的尺度化。业主必须接受新的、更模块化的设计方法,从而在市场上缔造需求,这种转变不会是利他的。

事实上,业主更应该期望能够在未来的生态系统中获得多方面的利益。恒久的效率提高预计将增加消费者剩余的形式实现,这使得业主能够在现有投入水平之下获得更高的产出。

此外,预计未来的生态系统将偏重并改善TCO,从而进一步使所有者受益。最后,变化可能会带来更大的整体透明度,业主可以使用这种透明度来提高每元支出的绩效,并获得其他利益。修建业的未来还需要新的融资解决方案以及改变投资风险的意愿。

转向以产物为基础的方法会影响项目时间表和融资所需的总时间。所需的总体制作期将缩短,从而缩短所需资金的总时间。然而,这种转变也可能需要更多的资金。

因此,为了勉励到场者接受厘革,金融机构必须开发适应新需求的产物。然而,由于市场风险和项目庞大性预计也会下降,金融机构将需要重新审查在他们的产物中如作甚风险订价,以获得有吸引力的回报。这也适用于其他与修建业密切相关的机构,如保险公司,一些保险公司已经将接纳现代制作模式的要求纳入了它们的条款之中。

5. 所有从业者必须为完全差别的业态做好准备为了有效应对行业性颠覆,修建工业的所有相关公司应该改变他们的战略、商业模式和谋划模式。他们需要提拔能者上任才气在新的世界中生存,并需要选择自己的转型方式。

有些细分行业会受到更大的影响,但每个细分行业都市有自己的竞争路径。新冠肺炎疫情使斗胆的战略行动变得越发重要。

在危机期间不是局限于努力生存而是接纳快速、斗胆的战略行动的公司往往会成为赢家。从已往的经济周期来看,这些公司在收入和EBITDA方面都优于竞争对手:在生产率(好比通过运营效率降低生产成本)上取得了快速提升,更早地剥离并在苏醒历程中更多地收购,在经济下行之前清理了资产欠债表。修建工业的相关到场者也应有所反映,促进变化并受益。首先,投资者在评估时机时,要对各自的变化有先见之明。

第二,政策制定者应该致力于提高整个行业的生产力,实现更好的住房和基础设施结果。第三,业主有望从行业变化中受益,但在转变历程中也要发挥努力作用。

即便没有新冠肺炎疫情,恒久而言,这4个细分行业也将面临最大的下滑:质料分销商、综合总承包、专业分包商以及工程设计公司。这些到场者可能面临商品化和价值份额下降的问题。此外,受访者认为,总承包商将会率先举行转型(图表25)。

图表255.1 所有的到场者都需要在未来的九种厘革中接纳行动为了应对本陈诉中详细先容的行业转型,公司需要重新革新自己,重新界说他们的战略、业务和运营模式(图表26)。一个典型的历程可能从最初的战略开始——重新设定努力的偏向,包罗审查该在那里发挥和如何取胜,并评估这九种厘革有多强以及将如何影响焦点市场,以及对未来获胜的业务和运营模式提出了哪些要求。公司还需要建设一套有利机制,使自己在未来取得乐成,并决议如何实施新的战略。

鉴于不停变化的修建业具有高度不确定性,需要将乐成的战略制定和偏向设定视为一个不停重复的历程。计谋(重置)需要确定“在那里生长”。哪些资产种别、细分行业、区域和价值链占比是大的、增长的、有利可图的,而且处于可接受的风险水平?在哪一个领域,公司能够建设连续的竞争优势和进入壁垒?谜底可能是多种多样的,从全球高端写字楼开发,到为住宅预制构件提供细密交织层合木,到全大陆钢桥的制作或物流设施的自营。“在那里生长”的问题之后,公司必须评估这九种厘革对“如何取胜”的影响,即未来乐成的商业和谋划模式的寄义。

各个细分行业的谜底会有很大的差别,例如小型住宅项目与数十亿美元的石油和天然气项目相比,或者基础质料供应与设备租赁之间的差异。然而,关于这九项变化所带来的影响,是所有行业的高管都需要回覆的问题。

以下是一些思考的出发点:图表26基于产物的路径。我能在多大水平上产物化、尺度化自己的产物和服务?我要针对哪些目的客户群体?向他们提供什么样的定制化是须要的且经济的?我应该试着遵循当前的客户需求还是实验缔造市场需求?我是否想明确地制止产物化,并专注于高端的或个体的项目?专业化。在我选择的细分市场中,我想专门做些什么?在缔造竞争优势和履历与平衡订单和市场周期性之间,什么是正确的平衡?本区域内我能成为多个细分行业的向导者吗?价值链控制和与焦点供应链的整合。现在有什么样的业务庞大性,它们在多大水平上限制了创新和效率的提高?我可以也应该进入(或投资)相邻的价值链吗?我需要并购才气做到这一点吗?我能否通过战略同盟和同伴关系实现对价值链的端到端控制?我选择的互助同伴是否对如何创新价值交付和商业模式有相同的看法?以主顾为中心和品牌。

如果我的目的是在我所选择的市场中成为一个公认的向导者,我如何才气建设品牌来支持这个目的,以及这些品牌应该转达什么样的价值观?我如何从公司层面出发,在差别区域中平衡品牌与产物或服务?在现在生态系统的激励结构可能是为了受益于过分设计以增加项目数量、变换订单和索赔、伪造市场透明度或不合理地通报风险这样的配景之下,我怎样才气改变我的商业模式来为我的商业同伴和最终客户缔造更好的效果和体验?整合。我需要什么规模才气在技术、设施和人力资源方面实现所需的大规模投资,并在所有目的市场建设一定规模?我能按部就班地到达这个规模吗?还是我需要并购?出售方并购对我来说是一种选择吗?对技术和设施的投资。如何能实现自动化或数字化?什么是合适的技术供应商?我如何构建或迁移我的IT平台以变得未来可期?哪些业务可以从项目现场转移到工厂?如何保持生产选址与物流成本之间的平衡?人力资源投资。我怎样才气革新我的组织的文化以拥抱厘革?我的员工需要什么样的技术造就运动?我需要什么样的新人才?我如何才气在招聘市场上找到合适的技术人员?一个吸引人的新计谋和品牌是否组成谜底的一部门?国际化。

我能在哪个目的地域取得乐成?如何平衡区域、业务部门和职能层面的治理?我可以使用低成本的国家采购或生产选址计谋吗?如何遵循修建法例和行业动态的区域性变化?可连续性。如何提高我的谋划、产物和投入的情况和社会可连续性?我能走多远、多快,既能到达我自己的道德尺度,又能到达划定?我如作甚可连续性投资缔造一个商业案例?在任者还需要决议他们应该在多大水平上专注于捍卫自己的焦点业务或是适应不停变化的情况,还是努力地重塑自己、攻击和破坏他们谋划的市场。颠覆性游戏需要冒险和投资,但乐成的举措可以获得盈利性和估值倍数的阶段性变化。

守卫焦点竞争力和转变。那些不愿颠覆他们所处市场的玩家可能会选择将重点放在那些受即将到来的变化影响较小的领域,如翻修、建设奇特的标志性修建。然而,这些部门可能面临市场份额下降和竞争加剧的问题。

因此,到场者将需要不停提高他们的竞争力以及治理风险的能力,需要适应不停变化的情况。例如,承包商将需要投资于现场自动化、流程数字化、端到端接纳BIM或采购高价值的吊舱以简化现场施工。重新改变与打击和颠覆。更多有理想的企业可能会选择重塑现有的商业模式,并远远逾越现在的焦点,成为行业转型的向导者。

它们将明确针对即将发生变化的领域,牢固价值链,接纳具有先进物流治理的在线直接渠道,接纳方案并购来实现规模扩张,或投资于远远超出其现有流水线的制造能力的产能。无论选择什么计谋,一系列推动者都能使生态系统中的所有到场者受益。

如我们的观察所示,吸引和造就顶尖人才至关重要(图表27)。事实上,90%的被观察行业专家认为,这一行动将是未来生态系统中最重要的行动。此外,82%的受访者认为转向敏捷的组织结构至关重要,78%的受访者倾向于建设互助同伴网络并调整合约激励机制。

最后,企业需要界说如何实施和实现企业转型。在最基本的层面上,有几种选择。一些公司将根据目的业务、谋划模式和新的市场情况建设新的业务单元,并随着时间的推移,向该部门转移越来越多的数量和资源。

其他公司将试图改变现有焦点业务。图表27然而,其他人可能会选择在与现有业务保持一定距离的情况下启动新的攻击性业务。有些公司将使用买卖方的并购,开始转向新的业务和运营模式。

凭据详细情况,所有这些方法都能乐成。5.2 每一个行业都有自己的制胜之道若干年后,价值链中的每一个到场者都必须对这些转变做出反映或推动转变,并重新缔造商业和运营模式。我们提供了未来厘革类型的简短例子,以此作为制定个性化取胜计谋的灵感。

⚫ 开发人员的思考出发点房地产、基础设施和工业项目的公营及私营机构开发商重新到尾统筹开发历程:融资、拿地、寻找增值项目。随着客户期望值的连续增加,开发商将越来越专业化,并投资于产物生产和品牌建设,这将越来越需要跨国规模,并淘汰那些以传统方式事情的人。

专业化将是吸引客户的关键,开发人员需要决议将精神集中在什么地方。此外,通过细分市场深入对客户需求的相识,无论是部门还是资产类型,都将是最乐成的战略的焦点;如果没有基于客户需求的明白,那么已建设的资产很快就会过时。最乐成的到场者已经将对于客户的洞察与产物和供应链的创新联合起来,以交付高绩效的项目。

例如,领先的商业房地产开发商正在与终端用户建设直接关系,并缔造出能够随着需求变化迅速被重新使用的空间。同样,公路开发商正直接与司机联系以更好地相识使用模式,为以后的公路设计和运营提供信息。

开发人员在许多方面为整个行业定下了基调。由于开发人员处于价值链的顶端,他们可以影响价值链其他部门的中断的方式和速度,包罗努力引导公司工业化生产产物,以及基于库的设计和子系统。这些方法可以淘汰项目的造价、工期和降低风险——提升项目财政可行性——进而转化为更高的利润、更大的成交量或转移给客户的价值。

只有有了开发人员发出的正确信号,厘革才会扩散到生态系统的其他部门。公共部门也可以发挥重要作用,因为公共部门是一个很是大的开发商(和业主)。

⚫ 设计师和工程师的思考出发点颠覆可能从基础上改变在修建业成为一名工程师或修建师的寄义。历史上,这些专业人员运用他们的大量专业知识为单个项目建立设计和规范:每个设计都经由优化以满足项目的奇特需求。未来几年,独立的专业服务公司将与生产化和品牌化的开发商、场外修建公司和专业分包商密切互助为一个综合性的研发体系。

这些公司将通过结构和子系统设计的尺度化、在其目的部门开发尺度化的产物设计来增加价值以便有一个可定制的整体。这种模块化的设计将在一套大型修建工程中重复使用。

如此一来,工程设计公司就可以影响行业尺度。随着行业转向越发以产物为基础的模式,工程和修建公司面临的挑战将是开除他们的员工,并雇佣合适的人才在这个新的趋势下举行设计。模块化和自动化并不适用于所有项目:高度个性化修建或庞大的项目的准化水平有限。

同样,翻新-维修-革新(RMI)项目很可能在一段时间内继续接纳相对传统的设计方法。可是在受影响的领域,工程设计公司可能会通过使用尺度化的产物和库,以及更多基于软件的自动化和参数化设计来提高效率,应用水平取决于转型的效果。

体现最好的公司仍然会获益,大业主可能会为模块化或定制化的产物设计支付分外用度因为现在只有少数公司具备能力和履历。可是,随着行业调整以适应可多次复制和调整的设计,受影响部门的事情量可能会淘汰。随着越发专业化和产物化的做法,重新设计的需求预计也会大幅度淘汰,从而为工程设计节约大量用度。

⚫ 基础质料制造商的思考出发点修建工程广泛使用的原质料包罗水泥、钢铁、木料或玻璃等,行业内许多到场者已经是大型跨国企业,价值链的动态变化缓慢。最显著的影响可能是向新的、重量较轻的质料的过渡,以及对可连续性、再循环和淘汰废物提出更高的要求。虽然修建业应该从修建市场的恒久(后周期)增长中受益,但传统质料的数量(如水泥的数量)在每栋修建的基础上似乎会下降(包罗由于较轻重量的非现场模块生产的增加,因此基础不那么牢靠)。

分销和承包业务的数字化和整合可能会改变物流和客户接口。公司保持领先的生长,提高创新的速度和客户的亲密水平是至关重要的。

⚫ 零部件制造商的思考出发点包罗电梯、暖通空调设备和管道在内的零部件通常接纳类似筒仓的方式生产,这导致了一旦部件安装在修建物中,就无法集成这些部件。由于小我私家履历或供应商的激励计划,安装人员往往与特定供应商有很强的联系,而最终用户的品牌归属通常不那么强。

九种厘革中的几个将对组件制造商发生最强烈的影响:产物化和尺度化(包罗通过BIM工具库)和在线渠道将提高价钱透明度并导致商品化;整合将提高峻型承包商或模块化修建公司的议价能力;国际化将导致从低成本的国家采购。最好的公司可以推动行业整合和市场份额提升以进一步实现规模经济,并提供具有TCO优势和增值数字服务的解决方案。它们也可能从制造组件转向整个模块或子系统、直销模式以及协调JIT物流到预制或最终的修建工地。

⚫ 机械制造商的思考出发点在下一个20年,制造商将从生产用于修建历程的传统重型机械和工具,过渡到用于生态系统的高度自动化、相互毗连的产物。新设备将与机械人技术相联合,可用于生态系统的制造历程。例如,用于修建质料、部件和修建物的工厂。制造商将不再简朴地销售产物,而是提供与他们的产物配套的服务。

这将增加机械的附加值,提升自动化水平将支持更大的产销量。此外,对用于场外制造的机械的需求预计还会增加。反过来,提高效率和淘汰现场事情时间的需求预计会对机械销售量发生负面影响。⚫ 质料分销商和物流的思考出发点分销商采购、储存和运输基本质料、部件和设备转售给消费者和企业。

一些分销商也提供信贷。部门分销商是物流和存货的组织,主要针对修建工地和安装人员。

九项转型中有几项可能对经销商造成负面影响。产物化、尺度化和整合将把决议和采购从小型专业分包商转移到大型承包商和以产物为基础的开发商,从而提高谈判能力并淘汰所需质料的广度。更好和更早的计划使用BIM和数字工具将加速这些转型,并淘汰当地库存。

场外制造设施将把发货需求转移到工厂中心,以更好地预测的需求水平,这将是主要的物流节点,淘汰了对靠近修建工地的麋集存储网络的需求,同时也提高了瞄准时交货的预期。国际化将使更多的资源从低成本国家采购。

在线和直销渠道,包罗来自在线分销巨头的新竞争,将进一步重塑这一细分领域,它们为客户提供满足其高期望的服务,并越来越多地应用技术,如先进的分析技术或自动化堆栈。虽然这些转变对缺乏规模和物流能力的分销商组成了重大威胁,但它们为拥有这种能力的公司提供了时机。在精益生产、分种别评审和新的业务解决方案的支持下,有时机整合该部门。

直接与客户的数字互动渠道和接口,毗连到 BIM和修建治理系统,允许更好地融入价值链。分销商可以通过在物流、需求预测和库存治理中使用先进的分析方法来填补未来修建景观中物流中心的角色,从而允许从供应商到模块化修建工厂到修建工地的实时交付。分销商可以通过以下方式为客户缔造新的价值:国际采购、提供信贷融资、按装配顺序包装、提供房内交货、在事情日前交货、提供现场物流计划和运营,甚至处置惩罚简朴的预装配。⚫ 机械租赁者的思考出发点现在,租赁企业为公司提供了低成本的机械与工具,这有助于最优化设备的使用。

数字技术将通过现场物流提高效率,要么在正确的时间提供正确的机械,要么为客户操作和控制机械。通过提供数字服务,租赁公司从产物中收集使用数据,为客户提供最佳的机械设备使用体验。一些机械(尤其是工具)预计将被移出工地,趋向于更高的使用率和有限的租金,而不是直接购置。

这一转变将对机械租赁者发生负面影响,只管只在很小的水平上。反过来,基于服务的商业模式和基于物联网的机械和工具可以弥补这些负面影响。基础设施可能不会受到即将到来的变化的影响。⚫ 场外预制者的思考出发点现在场外预制公司主要制造用于房地产的修建组件、结构或模块,也生产用于工业结构和基础设施(如桥梁段)。

总的来说,在大型修建生态系统中,场外预制修建仍然是一个相对不成熟的部门,具有高度的疏散化和规模较小的到场者,主要从事手工劳动。本陈诉中所形貌的所有九种厘革都将以某种方式努力地影响未来对场外建设的需求,而且在整个生态系统中,集成效应预计将是最显著的。在以产物为基础的路径、尺度化和可连续性理念的引导下,未来几年将泛起向非现场生产的广泛的产物转移,通常是在人工或自动化生产线上。

纵然在门、窗和完全预制的机械、电气和管道系统等平装设计中,场外修建也将看到更深条理的集成。数据将灵活地从BIM模型转移到自动化工厂控制系统,以便在尺度化设计中举行适当的定制。

集成和毗连技术的水平目的是使得最后的施工现场不需要熟练的劳动力,花费极短的建设时间。将有一个平面(2-D)和立体(3-D)预制产物的混淆,这些产物将在现场组装。通过与设计师或综合研发部门的密切互助,公司将建设能够实现大规模定制的尺度化子系统库。

我们预计场外修建公司将按终端用户细分,如医院或某些类型的桥梁。品牌将成为区分产物的重要因素。虽然场外修建预计在短期内将获得庞大的需求增长,但业主的期望和需求也将增加。

例如,整合可连续性和新质料的能力以及灵活的自动化(最终现场的最低事情量)将成为越来越重要的尺度。因此,未来的形势可能会与今天的大不相同。

能够在规模上拉开差距的到场者会站在别人的头和肩膀之上。其中一些到场者可能已经存在于现在的生态系统中,而另一些则可能是新进入者,他们认为房地产或基础设施等领域是部署智能技术的下一个平台的时机。无论哪种方式,未来的胜利者看起来都市和现在的到场者有很大的差别。

⚫ 总承包商的思考出发点总承包商主要面临商品化风险,部门修建工程将移出工地转为工厂预制。数字化、专业化和产物化将淘汰风险和项目治理需求,从而降低总承包商角色的重要性。受转型影响较小的项目对传统承包商的需求预计连续,如翻修或其他尺度化水平较低的地域的项目。

为了和竞争对手形成差异化竞争优势,总承包商将专注于在执行上变得字斟句酌以治理成本,与价值链的其他部门整合,并专注于同一资产种别中的某类终端客户或者细分行业。⚫ 专业分包商的思考出发点专业分包商举行修建工程中的离散任务,如机械、电气和管道工程。未来,专业承包商的大部门事情将转移到工厂预制和低成本劳工。

数字化和直接采购方法可能会消除在某些行业市场上常见的质料采购的加价。就像总包商一样,分包商必须拓展技术,专注执行,与价值链中的其他公司举行整合,并思量进一步的专业化(例如,特定类型的修建)。结语修建业正在发生颠覆性的变化,它将影响到价值链的每一个环节。收入和增加值将获得重新分配。

颠覆已经开始,而且只会在未来几年加速,新冠肺炎疫情已经使得接纳行动变得十分紧迫。高管、投资者和政策制定者都需要加速应对措施的规模和程序,并确保他们在转型历程中站在正确的一边,这种厘革将缔造出新的赢家,但同时也会让许多人落在后面。(本文资料泉源:麦肯锡全球研究所;【国盛建材】黄诗涛团队翻译)。


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